中电金投控股有限公司（以下简称中电金投）系中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）全资二级子公司，注册资本人民币121.52亿元，是中国电子旗下唯一一家以资本运营为主业的投资平台公司，主营业务为资产管理、股权投资、投资管理、财务顾问等。为提供资金保障，积极拓宽融资渠道，中电金投拟于近期注册发行科技创新公司债券（以下简称科创债）并选聘债券承销单位（以下简称承销单位），邀请贵公司参加比选，现将有关情况说明如下。

一、服务期限

本次科技创新公司债券服务期限为自合同签订之日起至本次项目所注册批文项下各期债券完成兑付之日止。

二、工作内容

（一）申报准备阶段

1.在本次项目服务期间，为我公司提供融资咨询服务，并就发行债券的可行性提供建议。

2.参与本次科技创新公司债券注册发行相关的尽职调查，并就尽职调查中发现的各类问题与我公司及其他中介机构进行磋商并提出意见或建议。

3.撰写并核查全部公司债券申报发行文件，包括但不限于募集说明书等相关监管报批文件。

4.负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，推荐与科技创新公司债券发行相关的其他中介机构，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司（如有）等中介机构的工作进度等。

（二）申报审核阶段

1.协调与监管机构的沟通和申报流程；并根据监管机构反馈意见，拟定回复材料。

2.及时向我公司反馈监管最新动态与要求。

（三）发行销售阶段

1.密切跟踪债券市场的动态及发展趋势，结合我公司实际，负责发行方案的设计和完善，充分论证方案可行性，并对发行进程中的具体措施提出建议。

2.对发行阶段市场情况和发展趋势进行动态分析，并提出合理可行建议。

3.制订市场营销策略，锁定目标投资群体、与投资者沟通、了解投资者诉求，视情况组织路演，实现最佳推介效果。

（四）承销与簿记阶段

1.采用余额包销方式承销各期债券。

2.根据所收到的投资者申购意向函，进行簿记建档，与我公司共同确定最终发行利率；

3.协助我公司办理后续登记、流通等手续。

（五）存续期管理阶段

1.协助我公司做好债券存续期付息、兑付工作，在每个付息日前提示我公司准备资金及相关流程。

2.协助我公司准备存续期定期公告、临时公告等信息披露材料。

三、承销费用说明

承销费用中包含承销单位提供承销服务的全部费用，包括但不限于税费、交通、人工等。具体费用细则详见招标文件相关条款。

四、其他

如贵司有意向参与本次比选，请于2023年7月1日前将贵司基本情况、报价、服务团队、服务业绩等基本情况报我司。贵司报送方案的，视为接受服务期限、费用、工作内容等商务条款。

方案中超出本通知内容外的承诺事项，以贵司报送的方案内容为准。本通知仅向特定主体发出，请勿外传。本通知所描述内容不构成包括邀约等在内的任何具有法律意义上的意思表示行为，不构成对通知发出方的权利义务的约束。非经本通知发出方书面同意并确认，本通知不作为对通知发出方不利的证据与支撑文件。

贵司如有在债券承销方面的其他优势，亦请一并告知，我司将按照相应程序进行比选。

联系人：封玮强

电话：19932110370

地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼20层。

　　　　　　　　　　　　　 中电金投控股有限公司

　　　　　　　　　　　　　  　2023年6月28日